e合众面向保险外勤从业人员打造专属移动端展业办公载体，搭建起业务员、客户、机构总部三方实时互通的线上通道，整体架构分为容e保、容e增、容e学、容e管四大核心模块。日常可以在这里归档全部客户资料、实时查看佣金与团队业绩数据，不用依靠纸质台账记录业务进度。平台内置客户维护工具、线上投保双录、新人系统培训等实用功能，还设置了科技达人积分激励体系，依靠日常业务操作积攒积分兑换实物或业务权益，适配外勤人员外出作业、碎片化办公的使用场景。

应用介绍

e合众把保险业务员整套工作流程迁移至移动端，首页会直观展示当月保费、个人FYC、团队整体业绩等核心数据，待办投保、回访、预警事项会自动置顶提醒。在客户管理板块可对存量客户、潜在客户分层归类，依靠生日提醒、节日贺卡、保障需求测评工具维系客情。借助容e保模块生成保险计划书一键转发给客户，线上完成双录核验、掌上投保、订金收取全流程。新人从业者通过容e学收看直播课程、完成随堂测验提升专业能力，管理者利用容e管查看团队出勤、考核预警、增员进度，日常使用各类功能累积积分兑换福利。

应用特色

1、搭建四大功能分区，分别对应销售、增员、培训、团队管理四类日常工作需求。

2、自带分层客户档案体系，支持录入家庭保障结构，精准匹配对应保险产品方案。

3、设置持续性积分任务体系，完成展业动作即可累计积分，在商城兑换对应奖励。

应用亮点

1、投保全流程线上闭环，双录预审、资料上传、电子保单派发无需线下递交材料。

2、内置增员管理工具，可发布招募素材、追踪面试进度，快速扩充个人业务团队。

3、配备完整线上学习题库与录播课程，利用空余时间完成考核，满足上岗培训要求。

应用优势

1、业绩与佣金数据实时同步更新，随时核对个人收入明细和团队整体业务动态。

2、轻量化触控操作逻辑，菜单分类清晰，新手短时间内就能熟练掌握全部常用功能。

3、配套多种客户触达素材，包含图文资讯、测评问卷，降低日常拓客维护难度。

小编点评

e合众针对性解决保险外勤人员线下办公繁琐、资料不易保存、团队管理不便的痛点，没有多余冗余功能，全部板块围绕实际业务场景设计。客户维护、线上出单、新人培养、团队管控可以在一个应用内完成，省去切换多款工具的麻烦。积分激励机制能够引导使用者养成线上作业习惯，逐步摆脱纸质台账。对于个人业务员可以提升展业效率，团队主管也能轻松把控整体业务节奏，是适配保险行业外勤岗位的一体化办公工具。